Kerää yhteystietoja keskustelussa

Liidienkeruu tarjoaa kävijälle yhteystietolomakkeen keskustelun aikana määrittämäsi käyttötarkoituksen perusteella. Pelkkä ohjeisiin kirjoitettu pyyntö kerätä sähköpostiosoite ei korvaa toiminnon käyttöönottoa.

Tarvitset liidienkeruun sisältävän tilauksen ja oikeuden muokata agentin asetuksia. Varmista ennen käyttöönottoa, mitä tietoja tarvitset ja miten kerrot niiden käytöstä kävijälle.

Voit määrittää useita liidienkeruutoimintoja eri tarkoituksiin. Anna jokaiselle oma nimi ja täsmällinen käyttötilanne, jotta esimerkiksi esittelypyyntö ja uutiskirjeen tilaus eivät tarkoita samaa asiaa. Keruutoiminnon käyttöönotto ei ota esitietolomaketta tai ihmistukea automaattisesti käyttöön.

1. Valitse käyttötarkoitus

   Avaa agentin liidienkeruun asetukset. Kirjoita Käyttötilanne (tekoälylle) -kenttään, milloin lomake kuuluu tarjota. Esimerkiksi esittelypyyntö on täsmällisempi tarkoitus kuin tietojen kerääminen jokaiselta kävijältä.

2. Rajaa tiedot ja tarkista tekstit

   Valitse vain tehtävään tarvittavat kentät. Tarkista pakolliset tiedot, lomakkeen näkyvät tekstit ja tietosuojaselosteen linkki. Jos suostumusvalinta on käytössä, täytä myös suostumusteksti.

3. Tallenna ja testaa

   Tallenna asetus ja aloita testikeskustelu. Pyydä agentilta määrittelemääsi palvelua. Tarkista, että lomake tarjotaan ymmärrettävässä kohdassa eikä kävijälle luvata vahvistamatonta varausta tai yhteydenoton ajankohtaa.

Onnistuneen testilähetyksen jälkeen avaa työtilan Yhteystiedot. Hae testisähköpostilla ja tarkista myös mukautettuihin kenttiin tallentuneet arvot. Sovi, kuka käsittelee pyynnön ja miten sen tila merkitään; katso yhteystietojen käsittely .

Käytä testitietoja, älä oikean asiakkaan tietoja. Varmista, että pakollisen tiedon puuttuminen estää virheellisen lähetyksen ja onnistunut lähetys saa vahvistuksen. Älä pidä pelkkää lomakkeen näkymistä todisteena tietojen tallentumisesta.

Jos ilmoitukset ovat käytössä, tarkista myös vastaanottajan ilmoitusasetukset ja toimitus. Lomakkeen tallennus ja ilmoituksen saapuminen ovat eri tarkistuksia.

Tarkista ominaisuuden saatavuus, käyttöönotto ja tallennus. Varmista, että testikeskustelu vastaa kuvattua käyttötilannetta. Epätäydelliset suostumusasetukset voivat estää toiminnon käytön. Korjaa näkyvät virheet ja testaa uudelleen.

Jos lopetat tietojen keruun, poista toiminto käytöstä ja varmista uudessa keskustelussa, ettei lomaketta enää tarjota. Jo kerättyjen tietojen käsittely on erillinen tehtävä: katso tietojen käsittely ja poistopyynnöt .

Tarkista myös työtilassa näkyvä saatavuus ja mahdollinen lisäosa. Taulukko kertoo näiden toimintojen vähimmäistason; se ei ole työtilan käyttöraja tai kaikkien integraatioiden luettelo.